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电子元器件分销行业格局生变 趋势机会明显

  电子元器件分销行业目前已有多家上市公司,近年来该板块迎来多重利好,包括市场份额集中、转向国内企业,以及下游行业重构带来的机会。

  聚隆科技(300475)通过增发收购了联合创泰,近日完成过户,联合创泰主营业务是代理联发科主控芯片和海力士内存芯片。其中,代理海力士内存芯片业务的规模较大,在内存市场,美光海力士和三星占95%市场,基本上处于寡头垄断地位,这些企业在高端手机、云服务器领域占有优势地位。

  联合创泰下游客户主要包括阿里巴巴、字节跳动等互联网云服务商和国内大型ODM企业。联合创泰起家,就是靠着国内云业务产业重塑带来的机会。

  2017年,阿里为了发展云业务,开始自己做服务器,其方式是自己采购核心元器件,交给浪潮这样的代工厂加工,后来这个模式推广起来,腾讯等云厂家也跟进,形成了一个新产业,联合创泰帮海力士拓展了这个市场,在这个过程中,联合创泰成为上下游沟通桥梁,营收规模也迅速扩大。

  每年下游云业务有30%销售增长,2020-25年中国胀管机行业市场调查与发展战略研究咨询。这些都会成为联合创泰的业务,这些下游厂家人力资本颇高,要将精力用在怎么提高产品质量,安全运营上去,对上游厂家而言,核心精力要用在研发、设计和制造能力上,销售愿意交给本地代理商 ,联合创泰这一环节也很重要,联合创泰会摸清楚下游厂家需求,反馈给上游,并非一卖一买,还要沟通双方,介入更深层面。

  据了解,今年中国市场分销行业可能会迎来一个变化,一家产业巨头因为种种原因,无法直接采购国际巨头产品,但是订单依然还在,这些订单可能会转移给小厂,并通过分销企业采购,市场份额转移到了分销企业手中。

  此外,分销企业还有可能增加代理品类,2020年10月20日,海力士宣布与Intel签署收购协议,支付90亿美元(约合601亿元)接手Intel的闪存及存储业务,目前已有多国通过该收购,如果收购通过,联合创泰将可以增加一个重要品类。

  深圳华强(000062)董秘王瑛表示,海外经销商大户市场份额在削弱,前几年行业格局是,境外分销龙头规模很大,不少做到每年两百亿美元以上的规模,近年来这些企业销售额在下降,本土企业在崛起,市占率在明显提高。而在本土企业中,有一些遇到危机倒闭,有一些遇到麻烦一蹶不振,市场份额也在向头部企业集中。

  分销业务是深圳华强三大业务之一,2014年深圳华强确定进入电子元器件分销领域后,2015年快速并购,收购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子等电子元器件授权分销商澳门六合开奖直播,不断整合国内电子元器件授权分销行业。2018年公司组建了华强半导体集团,对电子元器件授权分销业务进行进一步的深度整合,到目前为止,华强半导体集团已经完成大部分分销企业的信息系统、 仓储管理系统的统一。

  不过,也有一些分销公司受到行业变化的影响,力源信息(300184)去年利润下滑,主要原因是公司代理产品线SONY(索尼)间接向华为、小米、OPPO、vivo等手机厂家供货,华为受到美国不断升级的打压手段直至彻底封锁,导致代理的SONY(索尼)产品销售额大幅下降。